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摩根大通报告继续维持腾讯股票增持评级
2023-03-10

12月3日消息,摩根大通今日发布报告,维持腾讯股票“增持”评级,并表示微信支付和财付通将帮助腾讯在移动支付市场赢得更多份额,当前对腾讯的估值仍有上升空间。

以下为报告内容摘要:

小米近期通过腾讯微信售出15万部小米3手机。从预订到付款,整个交易过程都是在微信上完成的。我们认为,此举表明腾讯正试图培养用户使用微信作为支付方案。我们相信,微信支付和财付通将帮助腾讯在移动支付市场赢得更多份额。这意味着我们当前对腾讯的估值仍有上升空间,我们继续维持腾讯股票“增持”评级。

4天售出15万部小米3:11月24日,所有激活了微信支付或关注微信支付官方账号的用户均收到了系统推送消息,告知他们可以通过微信预订小米3智能手机。随后,部分用户将该推送消息发布到微信Moment上,使得之前并未收到该消息的好友看到了这条消息。预订于11月27日结束,共售出了15万部小米3。据小米公司称,约2000万用户访问了小米微信页面。

腾讯得到了什么?我们认为,这场腾讯与小米之间的合作并未给腾讯带来广告营收,腾讯此举是试图推动微信支付的普及。小米智能手机有能力在短时内吸引极大的市场需求,例如红米,3天吸引了500万预订量。腾讯可以利用这些订单来刺激用户激活微信支付账户,体验微信支付。

目前使用率较低:我们认为,支付属于应用驱动型(例如,用户因为特定应用而使用支付解决方案,如一笔电子商务交易。)。当前,微信支付用户主要为:1)少数B2C企业,如当当、易迅和唯品会(84.05, 0.94, 1.13%)等。2)微信自己的应用内功能,如手机充值和彩票等。3)一线城市的约1万台自动贩卖机。除了在企业用户中的普及率较低,微信支付在普通消费人群中的普及也处于初级阶段。有数据显示,微信支付目前拥有约2000万用户,每日新增约20万。为提升消费者对微信支付的信心,腾讯还与中国人民保险公司合作,为使用微信支付所带来的任何损失提供全额赔偿。

估值:我们继续维持腾讯股票“增持”评级。